営業事務とは？仕事内容や難しい・きつい・やめとけと言われる理由も
営業事務の仕事内容とは？
営業事務は難しい？
営業事務は難しい？
といった疑問をお持ちの方はいませんか。
この記事では、このような疑問にお答えするため、
この記事では、このような疑問にお答えするため、
- 営業事務の仕事内容
- 営業事務と一般事務の違い
- 営業事務に向いている人の特徴
の順に解説します。
営業事務の仕事内容とは
営業事務は、営業担当者が円滑に活動できるようサポートする重要な役割を担っています。
ここでは、営業事務の代表的な仕事内容を4つのポイントに分けて解説します。
ここでは、営業事務の代表的な仕事内容を4つのポイントに分けて解説します。
見積書・契約書など書類作成
営業事務の大きな仕事のひとつが、取引に必要な書類の作成です。
具体的には「見積書」「契約書」「請求書」「納品書」など、営業担当者が顧客に提示する資料を正確に作成します。
数字の誤りや記載漏れがあるとトラブルの原因になるため、細かい確認作業が欠かせません。
また、取引内容に応じてテンプレートを調整したり、社内の承認を取ったりといった調整業務も発生します。
営業担当者が外回りや商談に集中できるのは、こうしたバックオフィスでのサポートがあるからこそです。
事務作業における正確性とスピード感の両方が求められる業務といえるでしょう。
具体的には「見積書」「契約書」「請求書」「納品書」など、営業担当者が顧客に提示する資料を正確に作成します。
数字の誤りや記載漏れがあるとトラブルの原因になるため、細かい確認作業が欠かせません。
また、取引内容に応じてテンプレートを調整したり、社内の承認を取ったりといった調整業務も発生します。
営業担当者が外回りや商談に集中できるのは、こうしたバックオフィスでのサポートがあるからこそです。
事務作業における正確性とスピード感の両方が求められる業務といえるでしょう。
受発注管理・納期調整
営業事務は、商品の受注から納品までの流れを管理する役割も担います。
顧客から注文を受けた際には、専用システムに入力して在庫や納期を確認し、必要に応じて仕入先や倉庫と連絡を取りながら調整します。
注文数や納期に誤りがあれば大きなトラブルにつながるため、正確な処理が不可欠です。
さらに、予定通りに納品できるようにスケジュールを調整するのも営業事務の重要な仕事です。
生産の遅れや輸送トラブルなどが発生した場合には、顧客と営業担当者の間に立ち、代替案を検討・提案することもあります。
こうした対応力や臨機応変さが求められる点が、一般的な事務職との大きな違いといえるでしょう。
顧客から注文を受けた際には、専用システムに入力して在庫や納期を確認し、必要に応じて仕入先や倉庫と連絡を取りながら調整します。
注文数や納期に誤りがあれば大きなトラブルにつながるため、正確な処理が不可欠です。
さらに、予定通りに納品できるようにスケジュールを調整するのも営業事務の重要な仕事です。
生産の遅れや輸送トラブルなどが発生した場合には、顧客と営業担当者の間に立ち、代替案を検討・提案することもあります。
こうした対応力や臨機応変さが求められる点が、一般的な事務職との大きな違いといえるでしょう。
電話・メールでの顧客対応
営業事務は顧客と直接やり取りする機会も多い仕事です。
「注文内容の確認」「納期の問い合わせ」「在庫状況の確認」など、電話やメールで寄せられる質問に対応します。顧客の窓口となる場面も多いため、丁寧な言葉遣いや迅速な対応が求められます。
また、営業担当者が不在の場合は代わりに連絡を受け、要件を正確に伝える役割も担います。
顧客の信頼を損なわないよう、適切に情報を取り次ぐ力も必要です。
営業事務は裏方の仕事と思われがちですが、実際には顧客との接点が多く、会社の印象を左右するポジションでもあるのです。
「注文内容の確認」「納期の問い合わせ」「在庫状況の確認」など、電話やメールで寄せられる質問に対応します。顧客の窓口となる場面も多いため、丁寧な言葉遣いや迅速な対応が求められます。
また、営業担当者が不在の場合は代わりに連絡を受け、要件を正確に伝える役割も担います。
顧客の信頼を損なわないよう、適切に情報を取り次ぐ力も必要です。
営業事務は裏方の仕事と思われがちですが、実際には顧客との接点が多く、会社の印象を左右するポジションでもあるのです。
営業社員のスケジュール調整・サポート
営業担当者は、顧客訪問・商談・会議など多忙なスケジュールを抱えています。
そのため営業事務が、日程管理やアポイント調整を担うケースも少なくありません。
効率的に営業活動ができるように、移動時間を考慮した訪問順序の調整や、商談に必要な資料準備をサポートすることもあります。
さらに、営業成績の集計や報告書の作成など、数字を扱う業務も担当します。
営業活動を「見える化」することで、チーム全体の成果に貢献できるのが営業事務の大きな役割です。
サポートといっても単なる補助作業ではなく、営業活動の効率化に欠かせない存在といえるでしょう。
そのため営業事務が、日程管理やアポイント調整を担うケースも少なくありません。
効率的に営業活動ができるように、移動時間を考慮した訪問順序の調整や、商談に必要な資料準備をサポートすることもあります。
さらに、営業成績の集計や報告書の作成など、数字を扱う業務も担当します。
営業活動を「見える化」することで、チーム全体の成果に貢献できるのが営業事務の大きな役割です。
サポートといっても単なる補助作業ではなく、営業活動の効率化に欠かせない存在といえるでしょう。
営業事務と一般事務の違い
事務職にはさまざまな種類がありますが、その中でもよく比較されるのが「営業事務」と「一般事務」です。
両者は同じ“事務職”に分類されるものの、担当範囲や仕事内容、求められるスキル、やりがいの感じ方には明確な違いがあります。
両者は同じ“事務職”に分類されるものの、担当範囲や仕事内容、求められるスキル、やりがいの感じ方には明確な違いがあります。
担当範囲
営業事務は、営業部門に特化したサポート役です。
営業担当者が顧客対応や商談に集中できるよう、書類作成や受発注管理、スケジュール調整といった業務を担当します。
一般事務は、特定の部署に限らず会社全体を支える幅広いサポート役です。
電話応対や備品管理、資料作成、庶務など、部署横断的な業務が中心となります。
営業担当者が顧客対応や商談に集中できるよう、書類作成や受発注管理、スケジュール調整といった業務を担当します。
一般事務は、特定の部署に限らず会社全体を支える幅広いサポート役です。
電話応対や備品管理、資料作成、庶務など、部署横断的な業務が中心となります。
仕事内容
営業事務の場合
- 見積書・契約書作成
- 受注・納品管理
- 顧客からの問い合わせ対応
- 営業データの集計
など、営業活動に直結する業務が多いのが特徴です。
一般事務の場合
一般事務の場合
- データ入力
- 会議資料作成
- 郵便物の仕分け
- 来客対応
など、日常的でルーチンワーク的な業務が中心です。
必要なスキル
営業事務には、正確な事務処理に加え、営業担当者や顧客とのやり取りに必要なコミュニケーション力や調整力が欠かせません。
突発的な依頼に対応する柔軟さも必要です。
一般事務には、ExcelやWordといった基本的なPCスキル、正確で丁寧な作業、期限を守る責任感など、事務全般に共通するスキルが重視されます。
突発的な依頼に対応する柔軟さも必要です。
一般事務には、ExcelやWordといった基本的なPCスキル、正確で丁寧な作業、期限を守る責任感など、事務全般に共通するスキルが重視されます。
やりがいのポイント
営業事務は、営業活動を裏側から支える存在として「売上に貢献している実感」を得やすい点が魅力です。
顧客や営業担当者から直接感謝される機会も多く、モチベーションにつながります。
一般事務は、会社全体の円滑な運営を支える役割として「組織に欠かせない存在」である点にやりがいを感じやすいでしょう。
業務が安定しており、ワークライフバランスを重視できるのも特徴です。
顧客や営業担当者から直接感謝される機会も多く、モチベーションにつながります。
一般事務は、会社全体の円滑な運営を支える役割として「組織に欠かせない存在」である点にやりがいを感じやすいでしょう。
業務が安定しており、ワークライフバランスを重視できるのも特徴です。
営業事務がきついと言われる理由
営業事務は営業活動を裏側で支える重要な仕事ですが、その一方で「きつい」「やめとけ」といった声も聞かれます。
なぜそのように言われるのでしょうか。
なぜそのように言われるのでしょうか。
納期管理など責任が重い
営業事務の大きな役割の一つが、商品の納期や受発注管理です。
納期は顧客との信頼に直結するため、わずかな遅れや入力ミスが取引先とのトラブルにつながります。
たとえば納品日を誤って入力してしまうと、顧客の業務が滞り、会社全体の信用問題に発展しかねません。
このように、営業事務は「事務職＝裏方」というイメージとは裏腹に、実際は大きな責任を伴う仕事です。
緊張感を持ちながら正確に業務を進めなければならない点が「きつい」と感じられる理由の一つです。
納期は顧客との信頼に直結するため、わずかな遅れや入力ミスが取引先とのトラブルにつながります。
たとえば納品日を誤って入力してしまうと、顧客の業務が滞り、会社全体の信用問題に発展しかねません。
このように、営業事務は「事務職＝裏方」というイメージとは裏腹に、実際は大きな責任を伴う仕事です。
緊張感を持ちながら正確に業務を進めなければならない点が「きつい」と感じられる理由の一つです。
営業担当からの急な依頼やトラブル対応が多い
営業現場は常に動いており、予測できない出来事が頻繁に発生します。
そのため、営業担当者から「至急で見積書を作ってほしい」「今すぐ納期を確認して」などの急な依頼が飛び込んでくることも珍しくありません。
また、商品の納品遅れや在庫不足といったトラブルが発生した場合、顧客とのやり取りや調整を任されることもあります。
自分の業務を進めながらも、突発的な依頼に柔軟に対応しなければならないため、常にスピード感と臨機応変さが求められるのです。
そのため、営業担当者から「至急で見積書を作ってほしい」「今すぐ納期を確認して」などの急な依頼が飛び込んでくることも珍しくありません。
また、商品の納品遅れや在庫不足といったトラブルが発生した場合、顧客とのやり取りや調整を任されることもあります。
自分の業務を進めながらも、突発的な依頼に柔軟に対応しなければならないため、常にスピード感と臨機応変さが求められるのです。
マルチタスクを同時にこなす必要がある
営業事務は、同じ時間に複数の業務を同時進行しなければならない場面が多い仕事です。
たとえば「電話対応をしながらメールをチェックし、さらに納期調整の入力作業も進める」といった具合に、常に複数のタスクが並行しています。
一つひとつの業務は単純に見えても、数が重なると優先順位の判断力や段取り力が試されます。
集中力を切らさずに仕事を回す必要があり、このマルチタスクの負担が「営業事務は大変」と感じられる大きな要因になっています。
たとえば「電話対応をしながらメールをチェックし、さらに納期調整の入力作業も進める」といった具合に、常に複数のタスクが並行しています。
一つひとつの業務は単純に見えても、数が重なると優先順位の判断力や段取り力が試されます。
集中力を切らさずに仕事を回す必要があり、このマルチタスクの負担が「営業事務は大変」と感じられる大きな要因になっています。
調整役として板挟みになりやすい
営業事務は、営業担当者と顧客の両方の立場を理解しながら業務を進める必要があります。
顧客から「もっと早く納品してほしい」と言われ、営業担当から「この条件は譲れない」と言われると、間に立つ営業事務が調整役として板挟みになりやすいのです。
どちらの要望も尊重しなければならないため、時には強いストレスを感じることもあります。
自分の裁量だけでは判断できないことも多く、営業担当や上司に相談しながら折り合いをつけていく調整力が欠かせません。
人間関係の間で気疲れしやすい点も、営業事務が「きつい」と言われる理由です。
顧客から「もっと早く納品してほしい」と言われ、営業担当から「この条件は譲れない」と言われると、間に立つ営業事務が調整役として板挟みになりやすいのです。
どちらの要望も尊重しなければならないため、時には強いストレスを感じることもあります。
自分の裁量だけでは判断できないことも多く、営業担当や上司に相談しながら折り合いをつけていく調整力が欠かせません。
人間関係の間で気疲れしやすい点も、営業事務が「きつい」と言われる理由です。
ミスが大きな影響を与える
営業事務の仕事は、見積書や契約書、受発注処理など営業活動に直結しています。
そのため、ちょっとした入力ミスや確認漏れが会社の売上や顧客との信頼関係に大きな影響を与えてしまうのです。
「金額を間違えた」「数量を誤って発注した」といったトラブルは、顧客からのクレームや取引停止につながる可能性もあります。
事務作業でありながら結果がダイレクトに反映されるため、常にプレッシャーを感じることになります。
この点もまた、営業事務が「やめとけ」と言われる背景の一つでしょう。
そのため、ちょっとした入力ミスや確認漏れが会社の売上や顧客との信頼関係に大きな影響を与えてしまうのです。
「金額を間違えた」「数量を誤って発注した」といったトラブルは、顧客からのクレームや取引停止につながる可能性もあります。
事務作業でありながら結果がダイレクトに反映されるため、常にプレッシャーを感じることになります。
この点もまた、営業事務が「やめとけ」と言われる背景の一つでしょう。
営業事務に向いている人の特徴
コミュニケーション力がある
営業事務は、顧客や営業担当者、仕入れ先など、社内外の多くの人とやり取りを行います。
電話やメール対応だけでなく、営業担当者からの急な依頼に対応することも多いため、相手の要望を正確に理解し、的確に伝えるコミュニケーション力が欠かせません。
必ずしも「おしゃべりが得意」という意味ではなく、相手の話を丁寧に聞き、必要な情報を整理してやり取りできる力が大切です。
人とのやり取りを通じて信頼関係を築ける人は、営業事務として活躍しやすいでしょう。
電話やメール対応だけでなく、営業担当者からの急な依頼に対応することも多いため、相手の要望を正確に理解し、的確に伝えるコミュニケーション力が欠かせません。
必ずしも「おしゃべりが得意」という意味ではなく、相手の話を丁寧に聞き、必要な情報を整理してやり取りできる力が大切です。
人とのやり取りを通じて信頼関係を築ける人は、営業事務として活躍しやすいでしょう。
マルチタスクや調整が得意
営業事務の仕事は、同時に複数の業務をこなす場面が多いのが特徴です。
書類作成をしている最中に電話が入り、その対応をしながら営業担当者から急ぎの依頼を受けるといったことも日常茶飯事です。
そのため、業務の優先順位を考えて効率的に処理できる人、段取りを立てながらマルチタスクを進められる人は向いています。
また、納期調整や社内外とのスケジュール調整なども多いため、物事をスムーズに取りまとめる「調整力」があると大きな強みになります。
書類作成をしている最中に電話が入り、その対応をしながら営業担当者から急ぎの依頼を受けるといったことも日常茶飯事です。
そのため、業務の優先順位を考えて効率的に処理できる人、段取りを立てながらマルチタスクを進められる人は向いています。
また、納期調整や社内外とのスケジュール調整なども多いため、物事をスムーズに取りまとめる「調整力」があると大きな強みになります。
コツコツ正確に作業ができる人
営業事務は数字や納期を扱う仕事が多く、ミスが大きなトラブルにつながる可能性があります。
そのため、正確さを意識してコツコツ作業できる人が向いています。
データ入力や受発注管理などの業務では、地道な確認作業を丁寧に行えることが評価されるポイントです。
一見すると華やかさに欠ける作業も多いですが、正確性を積み重ねることが結果的に営業担当者や顧客からの信頼につながります。
細かい作業を苦にせず、着実に進められる人は営業事務として高い評価を得やすいでしょう。
そのため、正確さを意識してコツコツ作業できる人が向いています。
データ入力や受発注管理などの業務では、地道な確認作業を丁寧に行えることが評価されるポイントです。
一見すると華やかさに欠ける作業も多いですが、正確性を積み重ねることが結果的に営業担当者や顧客からの信頼につながります。
細かい作業を苦にせず、着実に進められる人は営業事務として高い評価を得やすいでしょう。
だれかを支える仕事が好きな人
営業事務は、いわゆる「縁の下の力持ち」として活躍する仕事です。
営業担当者が成果を上げるのは、その裏で事務処理や顧客対応を支えている営業事務の存在があるからこそです。
「前に出て活躍するよりも、サポート役としてチームを支えたい」「誰かの役に立つことでやりがいを感じられる」という人にはぴったりの職種です。
感謝される場面も多く、人をサポートする喜びを実感しやすいのも営業事務ならではの魅力といえます。
営業担当者が成果を上げるのは、その裏で事務処理や顧客対応を支えている営業事務の存在があるからこそです。
「前に出て活躍するよりも、サポート役としてチームを支えたい」「誰かの役に立つことでやりがいを感じられる」という人にはぴったりの職種です。
感謝される場面も多く、人をサポートする喜びを実感しやすいのも営業事務ならではの魅力といえます。
まとめ
営業事務は、営業活動を裏側から支える重要なポジションです。
書類作成や受発注管理、顧客対応、スケジュール調整など幅広い業務を担い、時には「きつい」と言われることもありますが、その分やりがいや成長を実感できる仕事でもあります。
一般事務との違いや向き不向きを理解することで、自分に合ったキャリアの選択肢が見えてくるでしょう。
「営業事務に挑戦してみたい」「事務職としてキャリアを築きたい」と考えている方は、IT案件や事務系求人に強い【テクノジョブサーチ】を活用するのがおすすめです。
未経験歓迎の案件からスキルを活かせる仕事まで豊富に掲載されているので、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
ぜひ一度チェックしてみてください。
書類作成や受発注管理、顧客対応、スケジュール調整など幅広い業務を担い、時には「きつい」と言われることもありますが、その分やりがいや成長を実感できる仕事でもあります。
一般事務との違いや向き不向きを理解することで、自分に合ったキャリアの選択肢が見えてくるでしょう。
「営業事務に挑戦してみたい」「事務職としてキャリアを築きたい」と考えている方は、IT案件や事務系求人に強い【テクノジョブサーチ】を活用するのがおすすめです。
未経験歓迎の案件からスキルを活かせる仕事まで豊富に掲載されているので、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
ぜひ一度チェックしてみてください。
＼＼ICT・通信業界の求人多数！／／
テクノジョブサーチで今すぐ求人を探す